消费日报网讯（记者 卢岳）随着财报季落幕，19家民营银行已全部公布2024年业绩。据梳理，2024年，19家民营银行资产规模普增，仅3家银行总资产出现了缩表，截至去年末有5家民营银行的资产过千亿。
在此背景下，去年民营银行的营收、净利润等增减情况则各家分化明显。其中部分头部机构出现“增收不增利”的情况，有5家中后部民营银行则是营收双降，且净利润降幅超过营收。
在行业人士看来，2024年民营银行“资产普增、利润分化”的情况，反映出行业在规模扩张的同时，成本控制、风险定价等方面或仍存在短板。
普遍面临业绩增长压力
民营银行的业绩增长压力是当前整个行业普遍面临的问题。即便是排在头部的银行也未能幸免。
据统计，头部机构中，微众银行去年实现营业收入381.28亿元，同比下降3.13%，实现净利润109.03亿元，同比增长1%；网商银行虽然实现营收同比增长13.71%至213.14亿元，但净利润同比下滑24.67%至31.66亿元，出现“增收不增利”的情况。
曾经的行业“黑马”新网银行也存在“增收不增利”。2024年新网银行实现营收63.7亿元，保持两位数增长，增速为16.07%；净利润却同比下降19.7%至8.11亿元。2024年该行净利润排行掉出了行业前三，排在第四的位置。
在中后部机构阵营中，机构业绩承压更加明显，有5家民营银行出现了营收净利润“双降”。如中关村银行2024年营收、净利润的降幅分别为1.36%和11.29%；蓝海银行的营收同比下降39.42%，净利润同比下降47.86%。这5家机构中三湘银行净利润降幅最为显著，达到59.88%。
据统计，去年仅苏商银行、富民银行、华瑞银行、客商银行等少数民营银行实现业绩“双增长”。其中苏商银行全年营收50.06亿元，净利润11.58亿元，分别同比增长11.22%和10.18%，展现出其发展韧性。以净利润为指标，苏商银行继微众银行、网商银行之后排在行业第三位置。
不过，从总资产这一指标来看，去年19家民营银行中多数实现了资产规模的扩张。其中截至2024年末，微众银行总资产约6517.8亿元，较2023年末增长21.7%。该行既是资产规模最大的民营银行，同时也是19家民营银行中去年资产增速最高的机构。
从体量来看，包括微众银行在内，截至2024年末，还有网商银行、苏商银行、众邦银行、新网银行等共5家民营银行的资产过千亿。从增速来看，包括微众银行在内，2024年还有苏商银行、华瑞银行、民商银行、华通银行、裕民银行等共6家民营银行的总资产增速达到两位数。共16家民营银行2024年实现资产规模正增长。
在此前提下，民营银行却普遍业绩压力上升，对此行业人士认为或是银行传统业务模式承压，例如消费贷等零售业务的客群下沉，资产质量变化导致风险积聚与暴露等。
从不良率看，截至2024年末，仅有客商银行的不良率低于1%，2023年这一数据为4家。据梳理，去年末已披露数据的18家民营银行中有8家银行的不良贷款率较上年出现上升，1家同比持平。个别银行的不良率已超2%。
资产负债结构待优化
业绩焦虑何解？在行业人士看来，部分银行此前为争夺市场份额导致获客成本居高不下，侵蚀了利润空间。因此压降成本成为破局关键点之一。
记者关注到，近期民营银行存款降息的消息不断传出。
5月10日起，华通银行1天、7天个人通知存款挂牌利率已分别调整为0.8%、1%。而在刚刚过去的4月份，华通银行对中长期限的存款利率已连续进行了3次下调，经调整其3年期、5年期个人定期存款挂牌利率分别降至2.45%、2.5%，较调整前的2.9%、2.8%分别下调了45个基点、30个基点。
图片来源：华通银行官网
据不完全统计，4月份以来，还有华瑞银行、微众银行、众邦银行、新安银行等民营银行下调利率，部分银行对定期存款挂牌利率进行了“降长升短”的操作。
行业人士指出，降息背景下新发放贷款利率持续走低，而负债端存款成本受制于定期化难以同步下降，因此曾被视为“利率高地”的民营银行也面临较大的净息差收窄压力，此前的高息揽储难以为继。
记者梳理财报发现，华瑞银行的存款定期化趋势明显。截至2024年末，其个人定期存款同比大幅增长37.35%至112.98亿元，公司定期存款增长12.63%达到209.09亿元。双双走高。
图片来源：华瑞银行2024年年报
此外，记者注意到，因“重零售、轻对公”的策略，截至2024年末，华瑞银行贷款和垫款总额364.08亿元，较上年末增加15%。其中个人贷款308.29亿元，较去年同期增长接近两成，占到贷款总额比重达84.68%，占比较2021年的48.28%有了较大提升。同期公司贷款和垫款44.81亿元，票据贴现10.98亿元，占比分别为12.31%、3.01%。
在C端资产下行背景下，这种略显单一的业务布局不仅扩大了整体风险敞口，累积了一定的不良贷款，还让其在资产端面临更大的息差调整压力。
今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》，监管对助贷和贷款定价的规范进一步压缩了民营银行这部分业务的利润空间，部分依赖外部导流和高定价的消费贷业务的民营银行银行亟待业务结构优化。
业务调整方面，记者看到，去年民营银行中的“老大哥”微众银行在个人消费贷款投放上较前几年有所收缩。
年报数据显示，2024年末，微众银行发放贷款和垫款总额为4359.76亿元，比上年末增长5.18%。其中，2024年末，企业贷款余额2155.33亿元，较上年末增长18.18%；而个人贷款为2166.84亿元，较上年末下降4.76%。个人贷款中，消费贷款比上年末减少5.53%。从占比来看，企业贷款占贷款总额的比例由2023年的44%升至2024年的49.44%，个人消费贷占比则从51.78%降至46.51%。
图片来源：微众银行2024年年报
据国家金融监督管理总局数据显示，2024年第四季度，民营银行净利润为188亿元，较去年同期下降7.84%，净息差为4.11%，同比下降0.28个百分点。业内人士指出，2025年民营银行仍面临存贷款重定价的复杂市场环境，净息差可能继续面临压力。民营银行需要在服务、产品创新上持续发力，通过差异化竞争突破发展瓶颈，实现可持续发展。
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