消费日报网讯（记者 卢岳）去年以来，银行信用卡增长趋缓，坏账走高，各家银行不良资产承压。在此背景下，银行开始加快通过资产证券化（ABS）或批量转让等多种途径加快不良资产出表。就ABS这一渠道来看，据统计，截至12月29日，今年商业银行信用卡不良资产支持证券发行期数和规模都超过了往年。目前ABS发行已成为银行处置信用卡不良资产的主流方式之一。
发行165亿元信用卡不良ABS
2023年已进入尾声，但银行发行信用卡不良贷款ABS的热情仍在持续。12月27日，广发信用卡中心发布《关于设立“臻粹2023年第八期不良资产证券化信托”的公告》，宣布与华润深国投信托有限公司签署信托合同等相关交易文件，于2023年12月27日设立“臻粹2023年第八期不良资产证券化信托”，基础资产为截至2023年9月21日零时已存在但尚未结清的部分信用卡不良贷款应收债权。
自2016年不良资产证券化重启以来，信用卡不良ABS成为助力金融机构化解表内零售类资产不良压力的热门渠道。记者根据中国资产证券化分析网数据统计发现，2023年有15家银行发行了共计64期基础资产为信用卡贷款的不良ABS，发行金额合计165.07亿元，创近5年来新高。
其中，上文提及的广发银行和招商银行2023年度发行期数最多，均累计发行了8期基础资产为信用卡贷款的不良ABS，但在总发行量上看，广发银行为13.41亿元，招商银行为29.61亿元，后者是前者的两倍有余。招商银行也是今年信用卡不良ABS发行总额最高的银行。
回顾来看，2019年至2021年，信用卡不良ABS的发行期数分别为18期、33期、39期、41期，合计发行金额分别为约57亿元、84亿元、94亿元、133亿元，即近年来以信用卡贷款为基础资产的不良ABS发行热度逐年走高。
近年来银行信用卡不良ABS热度上升，和该业务近年来资产质量方面的承压有关。自2023年以来，银行信用卡业务资产质量有所下滑，不良率略有上升。中国人民银行发布的《2023年第二季度支付体系运行总体情况》显示，截至二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额896.46亿元，较去年四季度末增长3.54%；占信用卡应偿信贷余额的1.05%，较去年四季度末增加0.05个百分点。
某全国性银行信用卡中心的工作人员向记者表示，一方面，目前信用卡业务进入存量竞争阶段，规模增长难度有所上升；另一方面，年底银行不良资产出表的压力较大，银行需要通过多种渠道来缓解压力。
记者了解到，除信用卡不良ABS常态化发行外，不良资产转让等也成为新的出表渠道。银登中心披露数据显示，2023年三季度，不良贷款转让试点业务公告挂牌数量和成交量均创下新高。从成交数据来看，2023年三季度不良贷款转让试点业务确认成交131单，成交金额约391亿元，其中，信用卡不良资产批量转让业务的金额约86亿元，在个人不良贷款批量转让中的占比由上季度的不超过3%升至24.7%。
招行信用卡不良贷款超150亿元
纵向对比来看，近年来招商银行信用卡不良ABS的发行规模同样呈现逐年走高趋势。数据显示，2020年至2023年，招商银行信用卡不良ABS的发行数量分别为7期、4期、4期和8期，合计发行金额分别为9.46亿元、13.59亿元、26.17亿元和29.61亿元。
在市场上，招商银行有“零售之王”之称，作为零售业务的大抓手，招商银行的信用卡业务一直是其引以为傲的拳头产品。2023年上半年，该行的信用卡交易额达到2.37万亿元，在行业中排在首位。不过，同比来看，这一交易额出现了0.67%的小幅下滑。
除交易额下滑，该行信用卡业务多个指标的增速也出现放缓。其中，截至上半年末，该行信用卡流通卡约1亿张，较上年末下降2.29%；流通户6985.77万户，较上年末下降0.21%。上半年实现信用卡利息收入313.26亿元，同比下降0.31%；实现信用卡非利息收入139.09亿元，同比下降0.83%。
招商证券研报指出，中国信用卡业务已经告别黄金时代，随着渗透率的提升，跑马圈地的时代已经一去不复返。在白银时代，信用卡业务的竞争更加激烈，注重精耕细作。中国信用卡业务已经进入平稳发展的成熟阶段，预计中长期的信用卡贷款增速为5%左右。
进入存量时代，在信用卡业务增速放缓的背景下，导致短期内信用卡风险承压。数据显示，截至2019年至2022年底，招商银行信用卡不良率分别为1.35%、1.66%、1.65%和1.77%。
今年上半年，招商银行整体新生成不良贷款305.09亿元，同比减少1.93亿元；其中信用卡新生成不良贷款204.47亿元，同比增加23.99亿元。经过压降，截至2023年6月末，招商银行信用卡贷款不良余额152.01亿元，较上年末减少4.49亿元，信用卡贷款不良率1.68%，较上年末下降0.09个百分点。
据ABS发行文件披露，在信用卡不良资产处置方面，该行主要由招商银行信用卡中心自催团队和选聘的催收机构进行。截至2022年底，该行自催团队人力规模约2400人，此外，信用卡中心与40余家国内外包单位签约合作。截至三季度末该行信用卡业务贷款规模9197.6亿元，信用卡不良贷款金额为155.76亿元，不良率为1.69%。
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